Раз в триста лет в сказочном лесу происходят чудеса. Все его обитатели — сказочные персонажи, включая Кощея Бессмертного, Лешего, Водяного, Кикиморы и многих других — с нетерпением ждут этого. Но однажды ночью Баба Яга принялась за колдовство и всё испортила, перевернув в лесу всё с ног на голову. Со своей верной и преданной Метлой она отправляется на поиски клада в надежде всё исправить и встречает по дороге девочку с мальчишеским именем Ваня.
В спектакле играют воспитанники детского театрального центра «Маленькая Луна».