Запасной богатырь

Запасной богатырь Тридевятого Царства Проша Силыч случайно освобождает из заточения злого чародея Черномора. Внезапно став свободным, Черномор обманным путём хочет установить на веки вечные своё царство — Тёмное Черноморье, и выбирает для себя Царевну Несмеяну. Проша Силыч отправляется в Лукоморье добывать меч-кладенец, чтобы одолеть Черномора и освободить Несмеяну. Помогает Проше в этом нелёгком деле Дедуля Агар, который сам был когда-то богатырём. Проша с Дедулей Агаром преодолевают множество препятствий на пути к цели, встречая Чёрную Тень, Пиратов и даже Чудо-Юдо болотное. И пусть у Проши не всегда всё получается складно, в финале настаёт момент, когда его по праву можно будет назвать настоящим богатырём.