Ленинград. Ноябрь

Узнав о тяжёлой болезни отца, Макс приезжает из Кёльна в Ленинград и очень надеется на то, что отец простит ему женитьбу на немке. Но пережив войну, блокаду, смерть близких, отец не в состоянии понять сына. Похоронив отца, Макс в последний раз встречается с друзьями, в последний раз видит родной город – осенний и холодный...