Перед вами удивительный дивертисмент актёрской фантазии, импровизации и хулиганства. История о том, как главный герой Кот Учёный, он же герой сказок Александра Сергеевича Пушкина, вместе со своими помощниками в лице Кощея Бессмертного, Бабы Яги и Лешего рассказывают известную сказку «О попе и работнике его Балде».
Поп, как символ старого дряхлого уклада, стремится экономить на всем, что есть вокруг него. И все бы ничего и даже, возможно, это правильно, но в своем стяжательстве Поп доходит до предела. Желая сэкономить, нанимает на базаре хитрого пройдоху Балду за три щелчка по лбу. И тут-то все и началось.
Оказывается, что в дураках остается сам Поп, а Балда становится победителем. В чем мораль? Все просто, дорогие зрители! Любовь и добро, которые представляет Балда, несмотря на то, что он пройдоха, всегда будут побеждать жадных скряг. Спектакль наполнен танцами, песнями, шутками и загадками.